Vous êtes indépendant, chef d’entreprise ou vous exercez une profession libérale ? Vous avez lancé une entreprise unipersonnelle ou familiale ? Votre objectif : développer votre affaire et générer des bénéfices pour mener une vie confortable sur le plan privé et ainsi vous constituer progressivement un patrimoine. Autrement dit convertir vos bénéfices en patrimoine.
Nous vous offrons un accompagnement personnalisé par une approche professionnelle-privée, orientée spécifiquement « chef d’entreprise »:
Dans ce cadre, votre Chargé de relation Business vous propose un check-up annuel. Il est votre interlocuteur privilégié ; il connaît votre situation professionnelle et personnelle, ainsi que vos projets ; il suit également de près l’évolution de votre entreprise.
Grâce à une étroite collaboration avec une équipe d’experts (en investissements professionnels et privés, en planification patrimoniale et transmission d'entreprises), votre Chargé de relation Business vous apporte des solutions adaptées à chaque étape de votre parcours professionnel et privé.
Quelle que soit votre situation, venez lui parler de vos projets, de vos préoccupations et de vos besoins.
Concrètement, voici les solutions que nous pouvons réaliser ensemble :