Reclame

WAARSCHUWING: Een belegging in Aandelen en/of handel in Onherleidbare Toewijzingsrechten houdt belangrijke risico’s in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van dit Informatiedocument (en de informatie waarnaar hierin wordt verwezen), en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in sectie 8, alvorens in Nieuwe Aandelen te beleggen of Onherleidbare Toewijzingsrechten te verhandelen. Elke beslissing om in Nieuwe Aandelen te beleggen of om Onherleidbare Toewijzingsrechten te verhandelen in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Informatiedocument gegeven informatie (en op de informatie waarnaar hierin wordt verwezen, waaronder, maar niet beperkt tot, het jaarlijks financieel verslag over boekjaar 2024 (het Jaarverslag 2024), het halfjaarlijks financieel verslag over boekjaar 2025 (het HY 2025 verslag), de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal van boekjaar 2025 (de Q3 2025 verklaring) en de persberichten over de aankondiging van de Transactie en over de Acquisitie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in Aandelen of de handel in Onherleidbare Toewijzingsrechten te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun investering te ondergaan.

Over Care Property Invest

Care Property Invest is een GVV, die investeert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op de Europese markt. Care Property Invest verwerft, bouwt en renoveert kwalitatief zorgvastgoed (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, wooncomplexen voor mensen met een beperking…) en stelt deze vervolgens volledig op maat van de eindgebruikers ter beschikking aan zorgondernemers op basis van langetermijncontracten. Care Property Invest bouwde een internationale portefeuille van 150 zorgprojecten uit, verspreid over België, Nederland, Spanje en Ierland. Care Property Invest probeert voor haar aandeelhouders een stabiel aandeel te creëren met een laag risicoprofiel en een stabiel en gestaag groeiend dividend. Meer informatie over de Vennootschap en haar activiteiten is beschikbaar in het Jaarverslag 2024 en op de website van Care Property Invest (onder meer via https://carepropertyinvest.be/investeren/persberichten en https://carepropertyinvest.be/investeren/publicaties/).

Documenten

• Informatiedocument (NL)
• Information Document (ENG)
• Persbericht lancering (NL)
• Launch press release (ENG)

De gereguleerde informatie die door de Vennootschap wordt gepubliceerd overeenkomstig de toepasselijke doorlopende openbaarmakingsverplichtingen, evenals de investeerderspresentatie, is beschikbaar, in de sectie 'Investeerders' op de volgende website: https://carepropertyinvest.be/

Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen of om de Onherleidbare Toewijzingsrechten te verhandelen in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Informatiedocument gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in Aandelen of een verhandeling van Onherleidbare Toewijzingsrechten te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Structuur van het Aanbod

• De Aanbieding met Onherleidbare Toewijzingsrechten omvat de openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen (de "Aangeboden Aandelen") in het kader van een kapitaalverhoging in geld met toekenning van Onherleidbare Toewijzingsrechten (de "Onherleidbare Toewijzingsrechten") ten belope van maximaal EUR 55.483.249,50
• De Aanbieding is voorbehouden voor bestaande aandeelhouders die Onherleidbare Toewijzingsrechten bezitten en andere houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten tegen een Uitgifteprijs van EUR 10.50 per Nieuw Aandeel;
• Inschrijvingsratio 1 Nieuw Aandeel voor 7 Onherleidbare Toewijzingsrechten;.
• Inschrijvingsperiode van 4 december 2025 (9u) t.e.m. 10 december 2025 (16u);
• Volstorting en levering gedematerialiseerde Nieuwe Aandelen: 15 december 2025

De Onherleidbare Toewijzingsrechten die niet werden uitgeoefend op de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode zullen niet in scrips worden omgezet, zullen niet worden verkocht of geplaatst, en zullen dus vervallen en zonder waarde worden.

Alle aangeboden Nieuwe Aandelen waarop, in het kader van het Openbaar Aanbod, niet werd ingeschreven door de geldige uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen, in het kader van een private plaatsing, aan Sakolaki NV , de heer Dirk Van den Broeck, Konrad Invest BV en Korian Belgium NV (de "Backstoppers") worden aangeboden, tegen dezelfde Uitgifteprijs. De Backstoppers hebben zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden om in te schrijven op de Resterende Aandelen op basis van de Uitgifteprijs voor een totaalbedrag van EUR 55.5 miljoen, elk respectievelijk voor EUR 5 miljoen, EUR 2 miljoen, EUR 42 miljoen en EUR 6,5 miljoen.

Aanwending van de opbrengsten van het Aanbod

Het concrete doel van het Aanbod is de financiering van de acquisitie van de aandelen in een vennootschap met een portefeuille van negen zorgvastgoedsites, waarvan acht in Vlaanderen en één in Wallonië, goed voor een totale investeringswaarde van ca. EUR 142.6 miljoen en een verwachte jaarlijkse huurstroom van ca. EUR 8.2 miljoen die op 2 december 2025 werd afgerond (de Acquisitie).

Het deel van de investeringswaarde van de Acquisitie dat niet door het Aanbod wordt gedekt (ca. EUR 87.1 miljoen, als volledig op het Aanbod wordt ingeschreven), werd door de Vennootschap gefinancierd door middel van enerzijds nieuwe leningen onder bestaande kredietlijnen, en anderzijds de overname van de lopende kredietovereenkomsten en verplichtingen van de vennootschap die het voorwerp uitmaakt van de Acquisitie. Het gaat over gebouwen, die tussen 2010 en 2025 zijn gebouwd of gerenoveerd. Alle zorgvastgoedsites worden momenteel uitgebaat door Korian Belgium (meer informatie hierover is te vinden in het persbericht van 2 december 2025, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap via de volgende link: https://carepropertyinvest.be/investeren/persberichten/).

Daarnaast laat het Aanbod de Vennootschap ook toe om een schuldratio te handhaven van maximaal 50% (dit sluit niet uit dat deze gedurende korte periodes kan worden overschreden). De maximaal toegestane schuldgraad van de Vennootschap onder de bankconvenanten bedraagt 60%. De pro forma schuldgraad van de Vennootschap zal, als volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, en na de afronding van de Acquisitie, 49,56% bedragen. De EPRA LTV, welke per 30 september 2025 46,56%.

De Vennootschap kan niet met zekerheid alle aanwendingen van de opbrengsten van de Transactie voorspellen, noch de bedragen die zij zal uitgeven voor de hierboven vermelde aanwendingen. Bijgevolg zal de Vennootschap maximale flexibiliteit behouden bij de aanwending van de netto-opbrengsten van het Aanbod en kan zij de toewijzing van deze opbrengsten wijzigen afhankelijk van de omstandigheden.

Voornaamste risico’s

Elke belegging in de Aandelen (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen) of de (handel in) Onherleidbare Toewijzingsrechten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Potentiële beleggers worden verzocht om de beschreven risico’s, de onzekerheden die ze met zich meebrengen en de onzekerheden die inherent zijn aan een belegging in effecten, alsook alle andere relevante informatie in dit Informatiedocument en in de gereglementeerde informatie die beschikbaar wordt gesteld (waaronder, maar niet beperkt tot, het Jaarverslag 2024, het HY 2025 verslag, de Q3 2025 verklaring, het persbericht over de aankondiging van de Transactie en het persbericht over de Acquisitie), zorgvuldig te lezen en te overwegen en hierover hun professionele adviseurs te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Als deze risico’s zich voordoen, kan dit ertoe leiden dat beleggers hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Beleggers worden eraan herinnerd dat de hierna beschreven lijst van risico’s niet exhaustief is en dat de lijst gebaseerd is op de informatie die bekend is op de datum van dit Informatiedocument. In overeenstemming met de Prospectusverordening worden in dit Informatiedocument alleen de risicofactoren vermeld die specifiek zijn voor de Vennootschap. Het is mogelijk dat andere risico’s bestaan die momenteel onbekend zijn, niet te voorzien zijn, of als onwaarschijnlijk of niet materieel of onwaarschijnlijk worden beschouwd voor de Vennootschap.

1. Risicofactoren die verband houden met de activiteiten en de sector van de Vennootschap

• Zie secties 8.1 tot 8.4, pagina’s 4 tot 5 van het Informatiedocument voor een beschrijving van de strategische, financiële, regelgevende, legale, operationele, technische en commerciële risicofactoren op het niveau van de Vennootschap.

2. Risicofactoren verbonden aan het Aanbod, de Aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen), en/of de Onherleidbare Toewijzingsrechten

• Zie sectie 8.5, pagina's 5 tot 6 van het Informatiedocument voor een beschrijving van de risicofactoren verbonden aan het Aanbod, de Aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen), en/of de Onherleidbare Toewijzingsrechten

Dividend

De Nieuwe Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de Bestaande Aandelen, met dien verstande dat zij, ingevolge de onthechting van coupon nr. 21 op 3 december 2025 (na beurs), niet zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over de periode van 1 januari 2025 tot en met 3 december 2025, maar wel in de resultaten van de Vennootschap vanaf 4 december 2025. De Nieuwe Aandelen zullen dus worden uitgegeven met coupons nr. 22 en volgende aangehecht.

Inschrijvingsperiode

De inschrijvingsperiode loopt van 4 december 2025 (9u) tot en met 10 december 2025 (16u) en kan niet vervroegd worden afgesloten. De houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten kunnen, tijdens de Inschrijvingsperiode, inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 1 Nieuw Aandeel voor 7 Onherleidbare Toewijzingsrechten. Het Onherleidbare Toewijzingsrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 20 gehecht aan de bestaande aandelen. Iedere bestaande aandeelhouder van de Vennootschap geniet van een Onherleidbare Toewijzingsrecht per Aandeel dat hij op het einde van de beursdag van 3 december 2025 bezit. De betaaldatum voor de Nieuwe Aandelen met gedematerialiseerde Onherleidbare Toewijzingsrechten is 15 december 2025.

Op deze transactie is het Belastingregime van de aandelen in hoofde van particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de Personenbelasting, van toepassing. U vindt meer informatie in de rubriek ‘Fiscaliteit’ hieronder.

Potentiele belangenconflicten

Er is geen natuurlijke of rechtspersoon betrokken bij het Aanbod, die een belang heeft dat materieel is voor het Aanbod, behalve de Underwriters.

Belfius Bank treedt op als Underwriter in het Aanbod. Belfius Bank heeft diverse bank-, beleggings-, commerciële en andere diensten verleend aan de Vennootschap waarvoor zij vergoedingen kan ontvangen, en dit kan blijven doen in de toekomst.

Belfius Bank heeft de Vennootschap kredietfaciliteiten verstrekt voor een totaalbedrag van EUR 200 miljoen (waarvan EUR 79,85 miljoen opgenomen op datum van dit Informatiedocument), aangevuld met ca. EUR 80 miljoen aan uitstaande investeringskredieten.

Bovendien bezit Belfius Bank, rechtstreeks of via haar dochtervennootschappen, aandelen en schuldinstrumenten van de Vennootschap.

Productcategorie

Productcategorie van de Nieuwe Aandelen: Dynamic op een schaal van Comfort – Balanced – Dynamic. Belfius Bank heeft een eigen productcategorisering uitgewerkt. Meer informatie over de Belfius beleggingsaanpak vindt u op belfius.be/beleggingsaanpak.

Potentiële beleggers worden aanbevolen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het Prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen.

Als Belfius Bank u dit financieel product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, dan moet zij nagaan of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit product, met uw beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie.

Als er geen enkel beleggingsadvies wordt verleend, moet Belfius Bank nagaan of u beschikt over voldoende kennis over en ervaring met het betrokken product. Mocht het product niet passend zijn voor u, dan moet zij u hiervoor waarschuwen. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid om de voormelde beoordeling, onder welbepaalde voorwaarden, niet uit te voeren als de voorgenomen transactie betrekking heeft op een niet-complex financieel instrument en de dienst wordt verleend op initiatief van de cliënt.

belfius.be/productcategorieën

Kosten

Inschrijvingskosten

Er worden geen inschrijvingskosten aangerekend door Belfius Bank.

Bewaarloon

Er wordt een bewaarloon aangerekend aan de belegger volgens het standaardtarief van toepassing bij Belfius Bank.

Aankoop/Verkoop van Onherleidbare Toewijzingsrechten

De aankoop of verkoop van Onherleidbare Toewijzingsrechten op Euronext Brussels kan kosten met zich meebrengen

Fiscaliteit

Belastingregime van de Aandelen en de Onherleidbare Toewijzingsrechten in hoofde van particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de Personenbelasting.

Roerende voorheffing

Een roerende voorheffing van 15% op het bruto dividend.

Taks op Beursverrichtingen (TOB)

In geval van aan- en verkoop van de Onherleidbare Toewijzingsrechten op de secundaire markt is 0.35 % TOB verschuldigd, met een maximum van EUR 1,600 per transactie en per partij.

In geval van aan- en verkoop van de Aandelen op de secundaire markt, is 0.12% TOB verschuldigd op de transactiewaarde, met een maximum van EUR 1,300 per transactie en per partij.

Volgens de huidige wetgeving is een natuurlijke persoon met fiscale woonplaats in België in principe niet belastbaar op de meerwaarde gerealiseerd op de Aandelen (in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen). Minderwaarden op deze Aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar. De regering De Wever heeft evenwel aangekondigd dat er vanaf 1 januari 2026 een nieuwe belasting zou gelden die meerwaarden op aandelen belast aan 10%. Minderwaarden zouden gedurende een bepaalde tijdsspanne aftrekbaar zijn. Op vandaag zijn er nog geen finale wetteksten beschikbaar, waardoor wijzigingen mogelijk zijn. Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de beurstaks kan u terecht bij uw financieel adviseur. Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, worden verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

Klachtendienst

Hebt u een klacht, dan kan u zich in 1e instantie richten tot uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kan u zich wenden tot Belfius Bank, Negotiation (Collinummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: negotiation@belfius.be.

Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde contacten, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (ombudsfin.be).