Désirez-vous vous financer en structurant vos actifs (tel que des prêts hypothécaires, créances commerciales, leasings auto, prêts au secteur public, etc.) ? Devez-vous diversifier vos sources de liquidités ?

Après analyse, l’équipe Structured Finance vous conseillera sur le choix du financement structuré adapté à vos besoins.

MMI pourqui

Pour qui?

Vu la complexité de ce type de produit, la titrisation est réservée aux contreparties institutionnelles ainsi qu’aux grandes sociétés. 

MMI Une solution

Qu'est-ce que le financement structuré?

Cette formule regroupe l'ensemble des activités destinées à apporter un financement aux acteurs économiques en réduisant leur exposition au risque grâce à l'utilisation de structures de crédits: les actifs regroupés sont structurés en différentes tranches, fondés sur les flux de revenus générés par ces actifs sous-jacents. 

Le financement structuré recourt à différentes techniques, dont la titrisation est l’une des plus importantes. Elle consiste à transformer des actifs peu liquides comme des crédits ou créances commerciales en titres financiers facilement échangeables comme des obligations. Ils sont vendus à travers une structure dédiée: le «Special Purpose Vehicle» (SPV), isolé du risque de défaut de l'institution d'origine.



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Avantages

  • Diversification:cette solution vous donne accès à des sources de financement alternatives en plus de vos lignes de financement existantes.

  • Economie: la titrisation permet une réduction du coût de financement: les ratings externes des obligations émises par le SPV ne sont pas dépendants de la solvabilité de l’institution d’origine. Grâce à des techniques de rehaussement de crédit, les ratings seront généralement plus élevés que ceux de l’institution d’origine.

  • Facilité: conversion des actifs peu liquides en titres liquides qui pourront s’échanger facilement sur les marchés des capitaux.
      
  • Souplesse : transfert d’une partie de vos risques et diminution de votre concentration de crédit sur votre bilan en vendant vos actifs au SPV.
      
  • Éligibilité BCE:Sous certaines conditions: votre émission pourra être donnée en gage afin d’obtenir un financement auprès de cette dernière.
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Comment choisir sa structure?

S’appuyant sur sa connaissance du marché et de la législation belge, Structured Finance vous accompagne tout au long du programme de titrisation ou de cession de créances, jusqu’à la finalisation de la transaction.

Grâce à leur longue expérience, nos conseillers ont d’excellentes relations avec les différentes contreparties belges: la BNB, la FSMA, les conseillers juridiques, les auditeurs, etc..

Les émissions structurées demanderont une analyse et une modélisation des actifs plus détaillées et plus poussées. Selon le type d’émission, une licence pourra être requise auprès du régulateur.

Solutions sur mesure

Nos conseillers financiers s’efforcent d’apporter des solutions novatrices et vous proposent des mesures adaptées à vos besoins, en tenant compte des développements règlementaires.

Nos services financiers sont variés et sur mesure. Nos conseillers vous accompagneront entre autres pour les services suivants:

  • valorisation de portefeuilles d’actifs
  • transfert d’actifs
  • rédaction de notes de conformité au marché
  • secured funding trades
  • optimalisation et renforcement des moyens de financement
  • accompagnement pour la vente de portefeuille de prêts hypothécaires
  • mise en place de structures de financement avec des tiers-investisseurs
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