Vous vous donnez à 100% pour développer votre affaire et vous constituer un joli patrimoine. Aujourd’hui, ce patrimoine est devenu réalité et vous envisagez peut-être de lever le pied pour mener à bien les rêves et les projets qui vous tiennent à cœur.
Comme vous le faites déjà dans le cadre de votre activité professionnelle, vous serez amené, dans les prochains mois, à prendre des décisions importantes. Des décisions qui peuvent avoir des conséquences fiscales pour votre sécurité financière et celle de votre famille.
Découvrez notre accompagnement spécifique destinés aux indépendants, dirigeants d’entreprise ou professions libérales qui se trouvent dans cette phase importante de leur vie.
Point de départ?
Un check-up financier d’une heure, salutaire et indispensable avant que vous investissiez dans vos nouveaux projets.
Objectifs?
Vous accompagner en matière d’investissements et examiner ensemble:
1. ce que nous pouvons déjà faire maintenant:
- évaluation globale de vos pensions légale et complémentaires
- versements de rattrapage pour adapter votre épargne-pension à votre carrière et pour profiter au maximum de la marge fiscale restante
- investissement d’une partie de vos bénéfices professionnels
- analyse et ajustement éventuel de votre portefeuille en vue d’optimiser votre patrimoine privé
2. ce que nous devons préparer ensemble pour le faire ultérieurement:
- stratégie pour pérenniser votre affaire ou votre cabinet
- vente ou cession de votre affaire ou cabinet
- transfert financier de votre patrimoine professionnel vers votre patrimoine privé
- préparer l’avenir de vos enfants/vos proches
- recueillir des informations en préparation d’éventuels arrangements financiers avec vos enfants ou autres proches parents (garantie d’égalité de traitement)
- contact avec nos experts en matière de:
- droit de succession et donation
- transmission familiale
