Prenez les décisions financières les plus importantes de votre carrière!

Votre spécialiste Business Banking vous aide à faire face à 2 défis importants:

• Comment éviter l’évaporation de 1/5 de votre patrimoine en droits de succession
• Entreprise, immobilier ou cash: comment aider financièrement un de ses enfants sans léser les autres

Un check up spécial à 55 ans vous permet d’avoir une bonne vue sur les projets de votre entreprise et de votre famille. Votre spécialiste Business Banking en tient compte pour vos investissements.

1. Ce que vous pouvez déjà faire maintenant:

• adapter votre épargne-pension à votre carrière et faire des versements de rattrapage pour profiter au maximum de la marge fiscale restante
• vous poser les 3 questions suivantes sur votre portefeuille important et bien diversifié:
  • Gérer moi-même ou déléguer à des experts?
  • Recevoir une information détaillée sur mes investissements ou une synthèse?
  • Sécuriser progressivement mon patrimoine et adapter l’horizon de mes investissements ou pas?

2. Ce que nous devons préparer aujourd’hui ensemble pour plus tard:

• préparer l’avenir de vos enfants et vos proches et garantir l’égalité de traitement en fixant un rendez-vous avec un expert:
  • en droit de succession et donation
  • en transmission familiale

Vous souhaitez vendre votre entreprise? La transmettre à vos enfants?

Profitez de nos conseils et outils pour réussir votre projet. Étape par étape .

Vous souhaitez laisser à vos enfants ce que vous avez su récolter au cours de votre vie?

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