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Mergers & Acquisitions

Les fusions, rachats, désinvestissements, leveraged buy-outs, management buy-ins et autres montages équivalents demandent beaucoup de préparation. Ces transactions complexes ont un impact considérable sur votre entreprise et sa gestion. Les pièces du puzzle doivent donc parfaitement s'emboîter. Belfius Banque vous aide cependant à franchir chaque étape.

Vos avantages

  • Un réseau de contacts étendu : grâce à notre réseau et à nos contacts personnels, fruit de nombreuses années d'expérience, nous entretenons d'étroites relations avec le monde des affaires et le secteur public belges. Des contacts dont vous pourrez également tirer avantage.
  • Une expérience de premier ordre : chez Belfius Corporate Finance, nous suivons nos secteurs d'activités principaux de près. De cette manière, nous restons au courant des évolutions, des ‘drivers' les plus importants et des tendances du moment et à venir, et ceci tant au niveau national qu'international.

Bon à savoir

Belfius Corporate Finance analyse et valorise votre entreprise et/ou certaines de ses divisions :

  • dans le cadre de la recherche d'éventuels nouveaux actionnaires
  • en cas de problématiques de suivi
  • en cas de vente totale par les actionnaires existants

Vous voulez vendre votre société et/ou certaines parties de celle-ci ? Dans ce dernier cas, nous vous indiquons les cibles potentielles.

En outre, Belfius Corporate Finance détermine le potentiel de création de valeur d'une transaction. Quoi qu'il en soit, dans chaque scénario, nous vous proposons un soutien complet : des premiers entretiens jusqu'à la clôture du deal, en passant par les négociations.

Secteurs clés

Nous nous concentrons sur des secteurs où nous jouons un rôle de premier plan grâce à nos excellentes relations dans le secteur public et à nos activités dans le domaine du financement structuré et de projet, dans les secteurs suivants :

  • secteur de l'énergie et des services aux collectivités : entreprises de gaz et d'électricité, équipements environnementaux, énergie verte et durable, énergie renouvelable, biocarburants, installations énergétiques
  • secteur de la construction, de l'immobilier et des infrastructures : construction, biens immobiliers, infrastructures de transport et de santé
  • partenariats publics-privés (PPP)

En tant que banque universelle en Belgique, nous disposons également d'une connaissance approfondie du marché belge dans d'autres secteurs.

Activités

Nos spécialistes aident tant les vendeurs que les acheteurs durant la totalité du processus de fusion ou de rachat :

  • initiation de deals possibles
  • analyse initiale de la stratégie de la société, benchmarking, analyses des résultats historiques et des projections
  • préparation de l'offre et de la documentation, comme la réalisation du Teaser et de l'Information Memorandum
  • valorisation de l'entreprise visée
  • gestion complète du processus, y compris le management des différentes équipes de conseillers impliquées
  • structuration du rachat et l'accompagnement au financement
  • réalisation des transactions et des négociations
  • conseils lors d'éventuelles offres hostiles d'achat

Nous conseillons et accompagnons avec le même dévouement les entreprises en restructuration financière, les leveraged buy-outs (LBO), les management buy-outs (MBO) et buy-ins (MBI), des transactions qui sont souvent complexes et demandent beaucoup de temps et d'énergie.

Nous travaillons étroitement avec le management et/ou le groupe private equity en question et nous nous assurons que le juste prix est payé pour le bon business et ce avec une structure financière adéquate. Beaucoup de pièges peuvent être évités grâce à notre conseil indépendant et notre support.

Plus d'infos ?

Fusions, rachats et constructions équivalentes : Belfius a de l'expérience dans tous ces types de transactions. Découvrez nos réalisations.

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