Chaque portefeuille individuel reprend les comptes dont le client est titulaire et co-titulaire.
Afin de consulter les placements de votre partenaire, il est nécessaire de signer, en agence, une procuration de consultation (celle-ci permet aux partenaires mariés ou cohabitants légaux de consulter leurs données respectives, que le partenaire ait procuration ou non sur un produit).
Dès que la procuration de consultation est créée, le 'Portefeuille Globalisé' apparaît dans l'écran de sélection de l'analyse financière. Il est donc possible de consulter et analyser ensemble tous les placements des deux partenaires.