Conseils personnalisés en ligne

Nos experts vous aident à optimiser vos investissements. 24h/24.

Comment déterminer votre profil d’investisseur?

Vous êtes unique! Tout comme votre style, vos envies et vos goûts. C’est donc en vous connaissant que nous pourrons vous accompagner de façon personnalisée. Que vous choisissiez de le faire en ligne, seul(e) ou avec nos collaborateurs, le résultat de votre profil sera identique.


Grâce à quelques questions, nous déterminons ensemble:

Votre situation personnelle


  • votre réserve financière pour réaliser vos projets et couvrir les frais imprévus
  • votre situation financière
  • votre (vos) catégorie(s) de produits: Comfort, Balanced ou Dynamic

Votre stratégie de portefeuille


  • l’objectif de vos investissements: patrimoine, rente, projet, complément de pension...
  • l’horizon de votre portefeuille (court, moyen ou long terme)
  • votre goût pour le risque (faible, moyen ou élevé) et votre potentiel de rendement

Vos connaissances et votre expérience


  • les obligations
  • les fonds
  • les notes structurées

Besoin d’approfondir vos connaissances?

Découvrez ces vidéos et pages explicatives sur les fonds, les obligations et les notes structurées.