Belfius Managed Portfolio

Actief beheer door professionelen

Belfius Managed Portfolio is een overeenkomst voor discretionair beheer die erop gericht is u maximaal te laten profiteren van de evolutie van de financiële markten.

De beheerders van de portefeuille selecteren de activa die in hun categorie de meest stabiele en duurzame prestaties kunnen voorleggen. Deze selectie gebeurt steeds in het ruimere kader van de evoluties op de financiële markten. De aandelenstrategie bepaalt de gewenste geografische en sectorale spreiding, de obligatiestrategie houdt rekening met de evolutie van de rentetarieven, munten en kredietrisico’s. Hierbij wordt steeds nauwlettend de verhouding tussen risico en rendement in het oog gehouden.

U ontvangt driemaandelijks een verslag dat details geeft over de waarde, de evolutie en de resultaten van uw beheersmandaat. Dat wordt aangevuld met informatie over de toestand van de financiële markten en de gevolgde beleggingsstrategie.

Aangepast aan uw beleggingsdoelstellingen

Het mandaat Belfius Managed Portfolio biedt zes strategieën voor de activaspreiding. Afhankelijk van uw kennis en ervaring in beleggingen, uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw tolerantie voor risico wordt de strategie gekozen die het best bij u past.

Strategie Rendement: 0 % aandelen, 100 % obligaties
Strategie 15: 15 % aandelen, 85 % obligaties
Strategie 30: 30 % aandelen, 70 % obligaties
Strategie 50: 50 % aandelen, 50 % obligaties
Strategie 70: 70 % aandelen, 30 % obligaties
Strategie aandelen : 100 % aandelen, 0 % obligaties

In de portefeuilles worden ook grondstoffen en vastgoed geïntegreerd, activa die niet zo sterk onderhevig zijn aan de bewegingen op de "traditionele" financiële markten. Door die activaklassen toe te voegen aan de beheerde portefeuille, tracht men de risico/rendementsverhouding te verbeteren.

Core-satellite filosofie

Het beleggingsproces voor het mandaat Belfius Managed Portfolio maakt gebruik van een core-satellite benadering. Uw portefeuille wordt hierbij gespreid over core-beleggingen en satellite-beleggingen.

Het core-gedeelte vertegenwoordigt 75 tot 85 % van de portefeuille en dient om rendementen te leveren die in lijn liggen met de markt en de gevolgde strategie. De hiertoe geselecteerde waarden worden gedurende langere termijn aangehouden. Het satellite-gedeelte vertegenwoordigt 25 % tot 15 % van de portefeuille en probeert een bijkomend, extra rendement te genereren. In dit deel van de portefeuille worden geselecteerde activa sneller vervangen door andere.
Kosten

Er wordt een beheerskost van 0,40% + btw op jaarbasis aangerekend op de waarde van de portefeuille. Het bewaarloon is inbegrepen in de beheerskost. Voor bepaalde verrichtingen worden er ook transactiekosten aangerekend. De verschillende portefeuillewaarden worden belast volgens hun eigen fiscaliteit (taks op beursverrichtingen, RV, btw …) op het moment van de transactie.

Er worden geen instap- of uitstapkosten aangerekend.

Uw Private Banker

Klanten met een roerend vermogen vanaf 500.000 euro kunnen rekenen op het advies van een Private Banker uit ons netwerk van meer dan 250 lokale Private Bankers. Hij of zij biedt u een echte vertrouwensrelatie, gericht op de lange termijn.

Zoekt u een bijzondere vorm van discretie en beschikt u over een roerend vermogen vanaf 2,5 mio euro, neem dan contact op met een Private Wealth Manager.

Vind uw Private Banker

Uw Private Banker Uw Private Banker

Uw Private Banker

{{officeName}}
{{officeAddress}}

Openingsuren
- Kantooruren
- Afspraakuren
{{day}}

{{hours}}

{{day}}

{{hours}}
Uitzonderlijke sluitingsdagen

Uw Belfius-kantoor

Contacteer Belfius

Naar de contactpagina

Managed Portfolio - Private Banking - Belfius
tcm:73-113690-64
private
manage-my-assets
professional-management
discretionary-management
managed-portfolio
00000000000000000
no

Actief beheer door professionelen

Uw Private Banker

{{name}}

Uw Belfius-kantoor

Contacteer Belfius