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Belfius Managed Portfolio

Gestion active par des professionnels

Belfius Managed Portfolio est un contrat de gestion discrétionnaire qui a pour objectif de vous faire profiter au maximum de l’évolution des marchés financiers.

Les gestionnaires du portefeuille sélectionnent les actifs qui, dans leur catégorie, sont capables d'enregistrer les performances les plus stables et les plus durables. Cette sélection a toujours lieu dans le cadre plus général de l'évolution des marchés financiers. La stratégie en matière d'actions détermine la répartition géographique et sectorielle souhaitée tandis que la stratégie obligataire tient compte de l'évolution des taux d'intérêt, des devises et des risques de crédit. Chaque stratégie veille de très près à l'équilibre entre risque et rendement.

Chaque trimestre, vous recevez un rapport trimestriel qui détaille la valeur, l'évolution et les résultats de votre mandat de gestion. Ce rapport contient également des informations sur la situation des marchés financiers et la stratégie d'investissement suivie.

Adapté à vos objectifs d'investissement

Le mandat Belfius Managed Portfolio propose six stratégies d'allocation d'actifs. La stratégie qui vous convient le mieux est choisie en fonction de votre connaissance et expérience des investissements et de vos objectifs en la matière, de votre situation financière et de votre tolérance au risque.

  • Stratégie rendement : 0 % actions / 100 % obligations
  • Stratégie 15 : 15 % actions / 85 % obligations
  • Stratégie 30 : 30 % actions / 70 % obligations
  • Stratégie 50 : 50 % action / 50 % obligations
  • Stratégie 70 : 70 % actions / 30 % obligations
  • Stratégie actions : 100 % actions / 0 % obligations

Les portefeuilles intègrent également des matières premières et de l'immobilier, des actifs qui se caractérisent par une corrélation plus faible avec les mouvements sur les marchés financiers « traditionnels ». L'ajout de ces classes d'actifs au portefeuille en gestion vise à améliorer le ratio risque/rendement.

Résultats

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 31/12/2015 depuis le 01/01/2009
Stratégie rendement : 7,61% 2,23% -0,38% 6,12% 0,75% 9,73% 1,55% 30,56%
Stratégie 15 : 9,58% 4,13% -1,62% 6,88% 2,59% 9,42% 2,79% 38,44%
Stratégie 30 : 12,56% 6,07% -2,94% 7,60% 4,82% 9,35% 3,91% 48,51%
Stratégie 50 : 16,66% 8,83% -4,52% 8,74% 7,70% 9,18% 5,43% 63,42%
Stratégie 70 : 20,77% 11,63% -6,68% 9,81% 10,78% 9,11% 6,67% 78,12%
Stratégie actions : 26,60% 13,99% -8,01% 12,47% 14,72% 9,01% 8,42% 102,44%

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