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Références

Velcan Energy Placement privé Velcan Energy

Velcan Energy, coté sur le marché OTC français, construit et exploite des centrales hydroélectriques au Brésil et en Inde pour produire de l'énergie renouvelable.

En septembre 2007, Belfius est intervenue comme bookrunner de la tranche européenne du placement privé de 60 millions d'euros par Velcan Energy. La National Bank of Dubai a fait de même pour les investisseurs institutionnels du Moyen-Orient. Suite à l'excellente prestation de Belfius , la tranche européenne a été augmentée.
Befimmo Befimmo Augmentation de capital de Befimmo

Befimmo est une sicaf immobilière belge qui gère un portefeuille immobilier essentiellement d'immeubles de bureaux en Belgique et au Luxembourg. Belfius a fait office de joint global coordinator lors des augmentations de capital de Befimmo sur Euronext Bruxelles en 2007 et 2009. Les émissions se sont déroulées via une offre publique d'actions avec droits de préférence et via un placement private accéléré de scrips avec des investisseurs institutionnels. Belfius a largement contribué à ces deux augmentations de capital de respectivement 261 millions d'euros et 167 millions d'euros.
Metris Cotation de Metris

Metris conçoit, développe et commercialise une gamme unique de systèmes de contrôle hardware et software 3D pour l'industrie du design et de la production.

Belfius a été co lead manager pour la tranche rétail et institutionnelle lors de la cotation sur Euronext Bruxelles. Le carnet d'ordres de Belfius a été sursouscrit plusieurs fois. Le carnet d'ordres institutionnel était diversifié par région et par type, avec plus de 2/3 de la demande générée à l'étranger.
Elia Cotation de Elia

Elia est le gestionnaire responsable de la transmission de l'électricité en Belgique.

En tant que joint lead manager pour la tranche retail, Belfius a contribué d'une manière substantielle à la cotation de Elia sur Euronext Bruxelles en juin 2005. Le carnet d'ordres de Belfius a été plusieurs fois sursouscrit.
Belgacom Cotation de Belgacom

En mars 2004, un consortium constitué de SBC Communications, SingTel (Singapour) et TDC (Danemark) a vendu sa part de 46,9 % dans l'opérateur télécom belge Belgacom. Ce fût la plus grande IPO jamais réalisée sur le marché belge avec une offre totale de 3,6 milliards d'euros.

Belfius a joué le rôle de joint global coordinator lors de la cotation de Belgacom avec des résultats positifs tant pour la tranche retail qu'institutionnelle. Le carnet d'ordres institutionnel était diversifié par région et par type. La moitié de la demande a été générée à l'étranger.

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