Références

BPost
  • Bpost est le principal opérateur postal de Belgique et est aux mains de l’Etat belge (50,01%) et du groupe private equity CVC Capital Partners.
  • En juin 2013, CVC Capital Partners a vendu une partie de sa participation dans bpost via une cotation en Bourse sur Euronext Brussels.
  • Dans ce cadre, il a été fait appel à un consortium de 11 banques, dont Belfius Banque, pour placer € 866 m d’actions.
  • Simultanément, une tranche spécifique du placement d’actions était réservée à tous les membres du personnel de bpost. Belfius est la seule banque à être intervenue dans ce cadre comme coordinateur.

bpost
City retail
  • Qrf est une sicaf immobilière publique ayant son siège à Anvers (Belgique) et investit dans l’immobilier retail, avec un accent sur l’immobilier des centres-villes, dans ce que l’on appelle le "golden mile"
  • En décembre 2013, les actions de Qrf ont été cotées sur l’Euronext Brussels et un montant de € 75,38 m a été récolté.
  • Belfius est intervenu en tant que joint bookrunner.
Leasinvest
  • La sicaf immobilière Leasinvest Real Estate investit dans des bureaux, des immeubles logistiques et retail de qualité et bien situés en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. La sicaf immobilière est cotée sur Euronext Brussels
  • En juin 2013, elle a procedé à une augmentation de capital de € 60,5 m via une offre avec droit de préemption pour le financement d’importants nouveaux investissements.
  • Belfius est intervenu en tant que co-lead manager.
Retail Estates
  • La sicaf immobilière Retail Estates investit principalement dans l’immobilier commercial périphérique belge (c’est-à-dire situé à la périphérie des noyaux résidentiels ou voies d’accès aux centres urbains) et est cotée sur Euronext Brussels.
  • En juin 2013, elle a procedé à une augmentation de capital de € 72,3 m via une offre avec droit de préemption pour le financement d’importants nouveaux investissements.
  • Belfius est intervenu en tant que joint book-runner.

Découvrez nos autres réalisations

Montea OmegaPharma CNP-NPM elia
Montea Befimmo
Velcan Energy Befimmo